Kunden (2D4B)
Property-Management/Projektmanagement/Kunden/Kunden
Der Kunde ist eine Organisation, die im Rahmen der Fabrik-, Mandanten- und Cloudverwaltung verwaltet wird und üblicherweise auch kaufmännisch einem Debitor entspricht. Im Account werden die Information zu Kundenbeziehung abgebildet.
Formularhilfe
Identifikation
In diesem Infobereich findest Du Informationen, mit denen der Datensatz identifiziert werden kann. Meist sind dies der Code und die Bezeichnung, zusammen mit weiteren wichtigen Informationen.
interne ID (Data ID) | Die interne ID oder Data ID, wird innerhalb der Applikation zur eindeutigen Identifikation des Datensatzes verwendet. |
Debitor des Accounts (Kunde) | |
Aktiv? | Kennzeichnung eines Accounts (Kunden) als aktiv oder inaktiv |
Online-Account? | Angabe, ob der Kunde ein Cloud- oder OnPremise-Kunde ist |
Hauptvorgang (Epic) | Geben Sie hier die Nummer des Hauptvorgangs in Jira für den Kunden ein. Dabei sollte es sich um ein EPIC handeln. Das Format lautet "KP-#####" |
Hotline QM | Geben Sie hier die Nummer des aktuellen Hotline Epics für alle Kunden ein. |
Profile des Accounts |
Zuständigkeiten
Zuständigkeiten
Die Ausgewählte Person dient intern als Kundenmanager und steht dort für alle Dinge rund um den Account zur Verfügung. In den meisten Fällen sind der interne und der externe Kundenmanager die gleiche Person. Die Bezeichnung "Vertriebsmitarbeiter" wurde gewählt um eine Übereinstimmung mit odoo zu erzielen. | |
Postfach des Mitarbeiters, der Kunden betreut oder Projektteam Postfach | |
Mitarbeiter/in beim Kunden die/der die administrative Aufgaben übernimmt |
Details
Details
Letztes Update | Datum, an dem der Account (Kunde) das letzt Update erhalten hat |
Aktuelle eTASK-Version | Abgekündigt: Aktuelle Version der installierenten Software |
Verlängerung Regelleistungen
Verlängerung Regelleistungen
Vertragsverhältnis für Softwarepflege und Cloud-Dienstleistungen. | |
Vorlaufzeit [Tage] | Anzahl der Tage, die benötigt werden, um die automatische Verlängerung der Vertragsleistungen zu prüfen, bevor diese aktiv wird |
Dauer Folgezeitraum [Monate] | Anzahl der Monate, für die eine automatische Verlängerung von Vertragsleistungen erfolgen soll |
Angebot für Verlängerung notwendig? | Angabe, ob bei diesem Account für jeden Verlängerungszeitraum erneut ein formelles Angebot und ein formeller Auftrag notwendig ist |
Verweis auf eine Mustervorlage für ein Angebot, z.B. zur Softwarepflege | |
Neuer Auftrag bei Verlängerung | Auftrag, über den die Leistungen für den automatisch verlängerten Folgezeitraum abgewickelt werden sollen |
Verlängerungsbestätigung notwendig? | Kennzeichnung, ob für diesen Account (Kunden) eine formelle Auftragsbestätigung notwendig ist, bevor Ausgangsrechnungen gestellt werden und Leistungen erbracht werden könen |
Preiserhöhung automatisch übernehmen | Ist dieses Häkchen gesetzt, dann wird für den Kunden in jedem Abrechnungszeitraum der dann gültige Preis verwendet, wenn die Softwarepflege oder das Hosting verlängert wird. |
Listenpreise abrechnen | Angabe, ob für den Account die Standardpreise aus der Preisliste zur Anwendung kommen |
Anwender
Anwender
Kommentare
Kommentare
Anwender Übersicht
Anwender Übersicht
Mandanten
Mandanten
Account-Stammblatt
Account-Stammblatt
Zugangsdaten
Zugangsdaten
Sandboxlizenzen erzeugen
Benutze diese Funktion, um eine Kopie jeder Lizenz zu erzeugen, die dem Debitor dieses Accounts zugeordnet ist und diese mit der URL [Kundenkürzel]-SB.etask.de zu speichern.
Prüfung Angebot/Auftrag verlängern
Diese Funktion stellt die Schaltfläche "Auftrge/ Zeiträume verlängern" im Menü "Extras" bereit. Diese prüft, ob es zu diesem Accunt Aufträge gibt die verlängert werden können und legt je nach Konfiguration neue Aufträge mit Positionen, neue Positionen in vorhandenen Aufträgen, oder neue Angebot an.
Lizenzen aktualisieren
Diese Aktion berechnet alle Lizenzschlüssel des Accounts neu. Sie ist notwendig, wenn z.B. Lizenzenden oder Lizenzparameter per Massenänderung angepasst wurden, oder nachdem ein Auftrag mit den entsprechenden Funktionen verlängert wurde.
Account aktivieren / deaktivieren
Account aktivieren / deaktivieren