Property-Management/Projektmanagement/Kunden/Kunden

Der Kunde ist eine Organisation, die im Rahmen der Fabrik-, Mandanten- und Cloudverwaltung verwaltet wird und üblicherweise auch kaufmännisch einem Debitor entspricht. Im Account werden die Information zu Kundenbeziehung abgebildet.

Formularhilfe

Identifikation

In diesem Infobereich findest Du Informationen, mit denen der Datensatz identifiziert werden kann. Meist sind dies der Code und die Bezeichnung, zusammen mit weiteren wichtigen Informationen.

interne ID (Data ID)	Die interne ID oder Data ID, wird innerhalb der Applikation zur eindeutigen Identifikation des Datensatzes verwendet.
Debitor	Debitor des Accounts (Kunde)
Aktiv?	Kennzeichnung eines Accounts (Kunden) als aktiv oder inaktiv
Online-Account?	Angabe, ob der Kunde ein Cloud- oder OnPremise-Kunde ist
Hauptvorgang (Epic)	Geben Sie hier die Nummer des Hauptvorgangs in Jira für den Kunden ein. Dabei sollte es sich um ein EPIC handeln. Das Format lautet "KP-#####"
Hotline QM	Geben Sie hier die Nummer des aktuellen Hotline Epics für alle Kunden ein.
Profil / Zielgruppe	Profile des Accounts

Zuständigkeiten

Vertriebsmitarbeiter (Kundenberater)	Die Ausgewählte Person dient intern als Kundenmanager und steht dort für alle Dinge rund um den Account zur Verfügung. In den meisten Fällen sind der interne und der externe Kundenmanager die gleiche Person. Die Bezeichnung "Vertriebsmitarbeiter" wurde gewählt um eine Übereinstimmung mit odoo zu erzielen.
Kontaktadresse für Kunden	Postfach des Mitarbeiters, der Kunden betreut oder Projektteam Postfach
Verantwortliche(r) beim Kunde	Mitarbeiter/in beim Kunden die/der die administrative Aufgaben übernimmt

Details

Letztes Update	Datum, an dem der Account (Kunde) das letzt Update erhalten hat
Aktuelle eTASK-Version	Abgekündigt: Aktuelle Version der installierenten Software

Verlängerung Regelleistungen

SW-Pflegevertrag	Zuordnung der Softwarepflegevertrags für den Account (Kunde)
Vorlaufzeit [Tage]	Anzahl der Tage, die benötigt werden, um die automatische Verlängerung der Vertragsleistungen zu prüfen, bevor diese aktiv wird
Dauer Folgezeitraum [Monate]	Anzahl der Monate, für die eine automatische Verlängerung von Vertragsleistungen erfolgen soll
Angebot für Verlängerung notwendig?	Angabe, ob bei diesem Account für jeden Verlängerungszeitraum erneut ein formelles Angebot und ein formeller Auftrag notwendig ist
Angebotsvorlage	Verweis auf eine Mustervorlage für ein Angebot, z.B. zur Softwarepflege
Neuer Auftrag bei Verlängerung	Auftrag, über den die Leistungen für den automatisch verlängerten Folgezeitraum abgewickelt werden sollen
Verlängerungsbestätigung notwendig?	Kennzeichnung, ob für diesen Account (Kunden) eine formelle Auftragsbestätigung notwendig ist, bevor Ausgangsrechnungen gestellt werden und Leistungen erbracht werden könen
Preiserhöhung automatisch übernehmen	Ist dieses Häkchen gesetzt, dann wird für den Kunden in jedem Abrechnungszeitraum der dann gültige Preis verwendet, wenn die Softwarepflege oder das Hosting verlängert wird.
Listenpreise abrechnen	Angabe, ob für den Account die Standardpreise aus der Preisliste zur Anwendung kommen

Anwender

Kommentare

Anwender Übersicht

Mandanten

Account-Stammblatt

Zugangsdaten

Sandboxlizenzen erzeugen

Benutze diese Funktion, um eine Kopie jeder Lizenz zu erzeugen, die dem Debitor dieses Accounts zugeordnet ist und diese mit der URL [Kundenkürzel]-SB.etask.de zu speichern.

Prüfung Angebot/Auftrag verlängern

Diese Funktion stellt die Schaltfläche "Auftrge/ Zeiträume verlängern" im Menü "Extras" bereit. Diese prüft, ob es zu diesem Accunt Aufträge gibt die verlängert werden können und legt je nach Konfiguration neue Aufträge mit Positionen, neue Positionen in vorhandenen Aufträgen, oder neue Angebot an.

Lizenzen aktualisieren

Diese Aktion berechnet alle Lizenzschlüssel des Accounts neu. Sie ist notwendig, wenn z.B. Lizenzenden oder Lizenzparameter per Massenänderung angepasst wurden, oder nachdem ein Auftrag mit den entsprechenden Funktionen verlängert wurde.

Account aktivieren / deaktivieren

Kunden (2D4B)