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Systemsteuerung/Portal-Optionen/Individuelle Berichte/Individuelle Berichtsvorlagen

Nutze individuelle Berichtsvorlagen, um selbst erstellte Auswertungen innerhalb des Portals für beliebige Benutzergruppen verfügbar zu machen. Die möglichen Typen definieren, welche Auswertungen eingerichtet werden können und welche Technik dafür einzusetzen ist. Berichtstypen werden zukünftig weiter ergänzt. Beachte, dass je nach gewählter Technik externe Werkzeuge für die Erstellung der Berichte notwendig sind, die nicht durch eTASK bereitgestellt werden.

Formularhilfe

Identifikation

In diesem Infobereich findest Du Informationen, mit denen der Datensatz identifiziert werden kann. Meist sind dies der Code und die Bezeichnung, zusammen mit weiteren wichtigen Informationen.

interne ID (Data ID)	Die interne ID oder Data ID, wird innerhalb der Applikation zur eindeutigen Identifikation des Datensatzes verwendet.
Code	Gib hier eine Kurzbezeichnung für den individuellen Bericht ein. Die Kurzbezeichnung kannst du verwenden um Berichte zu gruppieren oder zu sortieren.
Bezeichnung	Gib hier eine Langbezeichnung für den individuellen Bericht ein. Diese wird überall dort angezeigt, wo der Bericht ausgewählt und verwendet werden kann.
Typ	Auswahl des Berichtstyps, der hier konfiguriert werden soll.
Autor	Mitarbeiter, der den Bericht erstellt hat und das Design verantwortet

Details

Diese Gruppe enthält detaillierte Einstellungen und Konfigurationsoptionen für individuelle Berichtsvorlagen. Hier werden spezifische Eigenschaften definiert, die das Erscheinungsbild und die Funktionalität des Berichts beeinflussen.

Inhalt

Beschreibe an dieser Stelle den Bericht, damit Anwendende wissen, was sie zu erwarten haben. Beschreibe insbesondere, wenn Daten durch Filter eingeschränkt sind.

Veröffentlichung

Dieser Infobereich enthält die Information, an welcher Stelle eine individuelle Berichtsvorlage angezeigt werden soll. Dabei gelten folgende einschränkungen. Excel-Export-Berichte können nur in der Liste angezeigt werden, aus der sie erzeugt wurden, aber nicht in Formularen oder im Hauptmenü. Alle anderen Berichte können im Hauptmenü platziert werden. Smart Reports und Crystal Reports können zusätzlich in einem Formular untergebracht und dort im Menü aufgerufen werden. Diese Berichte werden nur auf den Inhalt des Formulars eingeschränkt, wenn dies in der Berichtsdefinition vorgegeben wurde.

Im Formular	Lege hier fest, ob dieser Bericht in der entsprechenden Liste unter "Export" aufgerufen werden soll. Der Bericht muss keine Verbindung zu diesem Formular haben. Dies steht zur Verfügung für SmartReports, Crystal Reports oder dynamische Baumauswertungen. Wähle dazu im Feld Liste die gewünschte Liste aus.
Im Hauptmenü	Lege hier fest, wo im Menü der Bericht aufgerufen werden kann. Du kannst sowohl Knoten, als auch z.B. Tabellen eingeben. Du findest den Bericht jeweils am Ende der Liste im Menü, die sich unterhalb des von dir gewählten Punktes befindet.
Liste	Hier kannst Du die Tabelle sehen, zu der diese Excel-Export Vorlage zugeordnet ist. Dies Angabe kann nicht verändert werden.

Einstellungen für Dokumentenberichte

Dieser Infobereich beinhaltet alle Einstellunge, die für einen individuellen Bericht bom Typ "Dokumentenbericht" notwendig sind.

Einstellung für Baumdarstellung

KONTEXT:
Control: DynamicTree.ascx
Modul: Individuelle Berichtsvorlagen
Tabelle: GL_BERICHT_T
Pfad: Systemsteuerung/Portal-Optionen/Individuelle Berichte/Individuelle Berichtsvorlagen
Section: "Einstellung für Baumdarstellung"
Typ: Tree-Editor mit Multi-Ebenen-Konfiguration
System-Name: ~/Controls/GL/DynamicTree/DynamicTree.ascx

In diesem Bereich können Sie die hierarchische Struktur Ihrer Baumdarstellung für individuelle Berichte zusammenstellen. Über die Toolbar fügen Sie neue Ebenen hinzu: Entweder als Kindknoten unterhalb der aktuellen Ebene oder als Elternknoten darüber. Für jede Ebene wählen Sie die zugrunde liegende Tabelle aus und konfigurieren deren Verhalten: Sie bestimmen das Feld für die Sortierung, den anzuzeigenden Text und optional eine Gruppierung. Die Checkbox "Leere Knoten unterdrücken" blendet Ebenen ohne Daten aus. Bei Tabellen mit Eltern-Kind-Beziehung können Sie diese aktivieren, um die natürliche Hierarchie der Daten zu nutzen. Beim Klick auf einen Knoten im Baum werden dessen Einstellungen rechts angezeigt und können bearbeitet werden. Das System speichert Ihre Änderungen beim Speichern des Berichts und validiert die Konfiguration.

Nutzen: Sie erstellen flexible, mehrstufige Baumdarstellungen ohne Programmierung - durch einfaches Zusammenstellen von Tabellenebenen und deren Konfiguration. Die visuelle Baumansicht links zeigt Ihre Struktur während der Bearbeitung. Sie können komplexe Datenbeziehungen abbilden, indem Sie Ebenen verschachteln und deren Verknüpfungen definieren. Jede Ebene lässt sich individuell sortieren und filtern. Die Möglichkeit, leere Ebenen zu unterdrücken, sorgt für übersichtliche Berichte. Das System verhindert fehlerhafte Konfigurationen durch Validierung vor dem Speichern.

Einstellungen für Crystal Reports

Mit den Einstellungen in diesem Bereich kannst Du den Aufruf des Berichtes beeinflussen, zusammen mit dem Aussehen der Berichtsoberfläche, wenn dieser im Portal angezeigt und nicht als PDF heruntergeladen werden soll. Beachte, dass der Aufruf als PDF die Daten nur einmal abruft, während beim Blättern in der Anzeige innerhalb der Oberfläche der Abruf bei jedem umblättern auf eine neue Seite erfolgt. Der Abruf als PDF ist für den Anwendenden üblicherweise die Variante mit der besseren Performance.

Als pdf herunterladen	Lege fest, dass der Bericht direkt als PDF heruntergeladen und nicht in der Oberfläche angezeigt wird. Durch diese Einstellung werden alle folgenden Einstellungen zur Symbolleiste und deren Schaltflächen irrelevant.
MODE Parameter	Gib hier den Wert für den MODE Parameter deines Berichtes an. Ein Bericht kann über einen oder mehrere Werte für den MODE Parameter verfügen und seine Filter- oder Anzeigeoptionen abhängig von diesem Parameter verändern. Mit dieser Technik kannst du den gleichen Bericht mehrfach verwenden, um ähnliche Abfragen im gleichen Design zu erstellen, ohne den Bericht jeweils neu erstellen und jede Änderung in mehrere Berichtsdateien nachvollziehen zu müssen.
Symbolleiste anzeigen	Lege fest, ob bei der Berichtsanzeige im Portal eine Symbol- oder Menüleiste verfügbar sein soll. Diese Einstellung hat keine Auswirkung, wenn der Bericht als PDF heruntergeladen wird. Aktivierst du diese Option, werden alle folgenden Einstellungen irrelevant.
Hierarchie aktivieren	Gib an, ob im Bericht die Datenhierarchie mit angezeigt werden soll. Dies erfordert die Festlegung einer solchen Hierarchie bei der Definition des Berichtes. Diese Option ist nicht relevant, wenn der Bericht als PDF ausgegeben wird.
Drilldown anzeigen	Gib an, ob die Drilldown-Funktion zu den Daten im Bericht angezeigt werden soll. Der Bericht muss dies unterstützen. Diese Option ist nicht relevant, wenn die Symbolleiste nicht aktiviert ist, oder der Bericht als PDF ausgegeben wird.
Drillup anzeigen	Lege fest, ob die Drillup Funktion des Berichtes angezeigt werden soll. Der Bericht muss so definiert sein, dass er eine entsprechende Funktion untersützt. Diese Option ist nicht relevant, wenn die Symbolleiste nicht aktiviert ist, oder der Bericht als PDF ausgegeben wird.
Export erlauben	Lege hier fest, ob der Bericht nach dem Aufruf eine Schaltfläche zum Export erhalten soll. Diese Option ist nicht relevant, wenn die Symbolleiste nicht aktiviert ist, oder der Bericht als PDF ausgegeben wird.
"Gehe zu Seite" erlauben	Lege fest, ob die Möglichkeit "Gehe zu Seite" für die schnellere Navigation im Bericht verfügbar sein soll. Diese Option ist nicht relevant, wenn die Symbolleiste nicht aktiviert ist, oder der Bericht als PDF ausgegeben wird.
Seitennavigation anzeigen	Hier kannst du angeben, ob die Schaltflächen zur Seitennavigation im Bericht angezeigt werden sollen. Diese Option ist nicht relevant, wenn die Symbolleiste nicht aktiviert ist, oder der Bericht als PDF ausgegeben wird.
Drucken erlauben	Gib an, ob die "Drucken" Schaltfläche verfügbar sein soll. Diese Option ist nicht relevant, wenn die Symbolleiste nicht aktiviert ist, oder der Bericht als PDF ausgegeben wird.
"Neuladen" anzeigen	Lege hier fest, ob die Schaltfläche "Neu laden" aktiv sein soll. Diese Option ist nicht relevant, wenn die Symbolleiste nicht aktiviert ist, oder der Bericht als PDF ausgegeben wird.
Suche erlauben	Lege fest, ob es Anwendenden möglich sein soll im Bericht zu suchen. Diese Option ist nicht relevant, wenn die Symbolleiste nicht aktiviert ist, oder der Bericht als PDF ausgegeben wird.
Gruppenbaum umschalten erlauben	Definiere, ob Anwendende den Navigationsbaum für die im Bericht festgelegten Gruppen ein-/ ausschalten dürfen. Diese Option ist nicht relevant, wenn die Symbolleiste nicht aktiviert ist, oder der Bericht als PDF ausgegeben wird.
Parameteranzeige umschalten erlauben	Lege fest, ob die Berichtsparameter in der Oberfläche angezeigt werden sollen. Dies ist nicht empfohlen für Berichte die den Dateninhalte über Parameter einschränken um z.B. Vertraulichkeit zu gewährleisten. Diese Option ist nicht relevant, wenn die Symbolleiste nicht aktiviert ist, oder der Bericht als PDF ausgegeben wird.
Zoomfaktorliste anzeigen	Gib an, ob in der Menüleiste eine Auswahl der Zoomfaktoren eingeblendet sein soll. Diese Option ist nicht relevant, wenn die Symbolleiste nicht aktiviert ist, oder der Bericht als PDF ausgegeben wird.

Einstellungen für Excel-Berichte

Diese Gruppe umfasst Konfigurationsoptionen für die Excel-Ausgabe individueller Berichte. Hier können Benutzer Einstellungen wie Formatierung, Blattstruktur und Exportparameter für ihre Excel-basierten Berichtsvorlagen anpassen.

SQL Befehl

An dieser Stelle ist der SQL-Befehl hinterlegt, mit dem die Daten zu der Excel-Auswertung aus der Datenbank abgerufen werden. Der Excel-Export-Bericht wird immer genau die hier hinterlegten Einstellungen übernehmen wenn er aufgerufen wird. Die Einstellungen die durch Anwendende in der entsprechenden Liste vorgenommen wurden sind nicht relevant.

Einstellungen für L&L Berichte

Diese Gruppe enthält Konfigurationsoptionen für Layout und Logik von individuellen Berichten. Hier können Benutzer spezifische Einstellungen für die Darstellung und Verarbeitung ihrer L&L-Berichte anpassen.

Kundenbericht

Auswahl des Berichts aus dem Kunde-Repository

MODE Parameter

Gib hier den Wert für den MODE Parameter deines Berichtes an. Ein Bericht kann über einen oder mehrere Werte für den MODE Parameter verfügen und seine Filter- oder Anzeigeoptionen abhängig von diesem Parameter verändern. Mit dieser Technik kannst du den gleichen Bericht mehrfach verwenden, um ähnliche Abfragen im gleichen Design zu erstellen, ohne den Bericht jeweils neu erstellen und jede Änderung in mehrere Berichtsdateien nachvollziehen zu müssen.

Vorlagedatei hochladen

In diesem Infobereich kannst Du jeweils eine Vorlagedatei hochladen, wenn Du die Berichtstypen "Crystal Report" der "Excel-Export-Vorlage" ausgewählt hast. Bitte beachte, dass nur die passenden Dateien mit den Endungen .rpt oder .xlsx berücksichtigt werden.

Berechtigte Gruppen

Lege hier fest, welche Rechtegruppen auf diese Auswertung zugreifen dürfen. Wird keine Rechtegruppe ausgewählt, kann niemand den Bericht finden.