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Property-Management/Projektmanagement/Kunden/Kunden

Der Kunde ist eine Organisation, die im Rahmen der Fabrik-, Mandanten- und Cloudverwaltung verwaltet wird und üblicherweise auch kaufmännisch einem Debitor entspricht. Im Account werden die Information zu Kundenbeziehung abgebildet.

Formularhilfe

Identifikation

In diesem Infobereich findest Du Informationen, mit denen der Datensatz identifiziert werden kann. Meist sind dies der Code und die Bezeichnung, zusammen mit weiteren wichtigen Informationen.

interne ID (Data ID)	Die interne ID oder Data ID, wird innerhalb der Applikation zur eindeutigen Identifikation des Datensatzes verwendet.
Debitor	Debitor des Accounts (Kunde)
Aktiv?	Kennzeichnung eines Accounts (Kunden) als aktiv oder inaktiv
Online-Account?	Angabe, ob der Kunde ein Cloud- oder OnPremise-Kunde ist
Hauptvorgang (Epic)	Geben Sie hier die Nummer des Hauptvorgangs in Jira für den Kunden ein. Dabei sollte es sich um ein EPIC handeln. Das Format lautet "KP-#####"
Hotline QM	Geben Sie hier die Nummer des aktuellen Hotline Epics für alle Kunden ein.
Profil / Zielgruppe	Profile des Accounts

Zuständigkeiten

Diese Gruppe umfasst Informationen zu den für den Kundenaccount verantwortlichen Personen oder Abteilungen. Sie zeigt auf, wer für verschiedene Aspekte der Kundenbetreuung und -verwaltung zuständig ist.

Vertriebsmitarbeiter (Kundenberater)	Die Ausgewählte Person dient intern als Kundenmanager und steht dort für alle Dinge rund um den Account zur Verfügung. In den meisten Fällen sind der interne und der externe Kundenmanager die gleiche Person. Die Bezeichnung "Vertriebsmitarbeiter" wurde gewählt um eine Übereinstimmung mit odoo zu erzielen.
Kontaktadresse für Kunden	Postfach des Mitarbeiters, der Kunden betreut oder Projektteam Postfach
Verantwortliche(r) beim Kunde	Mitarbeiter/in beim Kunden die/der die administrative Aufgaben übernimmt

Details

Diese Gruppe enthält detaillierte Informationen zum Kundenkonto, die über die grundlegenden Stammdaten hinausgehen. Hier finden sich spezifische Attribute, die für eine umfassende Kundenbetreuung relevant sind.

Letztes Update	Datum, an dem der Account (Kunde) das letzt Update erhalten hat
Aktuelle eTASK-Version	Abgekündigt: Aktuelle Version der installierenten Software

Verlängerung Regelleistungen

Diese Gruppe umfasst Merkmale zur Verlängerung von Regelleistungen für Kundenkonten. Sie enthält Informationen über Verlängerungszeiträume, -bedingungen und relevante Termine für die Fortsetzung von Standardleistungen.

SW-Pflegevertrag	Vertragsverhältnis für Softwarepflege und Cloud-Dienstleistungen.
Vorlaufzeit [Tage]	Anzahl der Tage, die benötigt werden, um die automatische Verlängerung der Vertragsleistungen zu prüfen, bevor diese aktiv wird
Dauer Folgezeitraum [Monate]	Anzahl der Monate, für die eine automatische Verlängerung von Vertragsleistungen erfolgen soll
Angebot für Verlängerung notwendig?	Angabe, ob bei diesem Account für jeden Verlängerungszeitraum erneut ein formelles Angebot und ein formeller Auftrag notwendig ist
Angebotsvorlage	Verweis auf eine Mustervorlage für ein Angebot, z.B. zur Softwarepflege
Neuer Auftrag bei Verlängerung	Auftrag, über den die Leistungen für den automatisch verlängerten Folgezeitraum abgewickelt werden sollen
Verlängerungsbestätigung notwendig?	Kennzeichnung, ob für diesen Account (Kunden) eine formelle Auftragsbestätigung notwendig ist, bevor Ausgangsrechnungen gestellt werden und Leistungen erbracht werden könen
Preiserhöhung automatisch übernehmen	Ist dieses Häkchen gesetzt, dann wird für den Kunden in jedem Abrechnungszeitraum der dann gültige Preis verwendet, wenn die Softwarepflege oder das Hosting verlängert wird.
Listenpreise abrechnen	Angabe, ob für den Account die Standardpreise aus der Preisliste zur Anwendung kommen

Anwender

Kommentare

Anwender Übersicht

Mandanten

Account-Stammblatt

Zugangsdaten

Kontrolle Anwendungen

etask.Section.ToolTip[de]: PM_FABRIK_ACCOUNT_T.Kontrolle Anwendungen

Sandboxlizenzen erzeugen

Mit dieser Funktion können Sie Sandbox-Lizenzen für den aktuell ausgewählten Kunden generieren. Die Funktion ist im Menü [Extras] verfügbar und erstellt automatisch neue Lizenzschlüssel für Test- und Entwicklungszwecke.

Nutzen: Ermöglicht die schnelle Erstellung von Sandbox-Lizenzen für Testzwecke, ohne dass manuelle Eingaben erforderlich sind. Besonders nützlich bei der Einrichtung von Entwicklungs- und Testumgebungen für Kunden.

Prüfung Angebot/Auftrag verlängern

**CONTROL:** AccountRenewalOrders.ascx **TABELLE:** PM_FABRIK_ACCOUNT_T **SECTION:** Prüfung Angebot/Auftrag verlängern **ANSICHT:** Detailansicht **ORIGINAL QUELLE:** eTASK.FM-Portal 2023.4.15969 **REFERENZ NUMMER:** 52 von 97 **DOKUMENTATION ERSTELLT:** 25. März 2026 Diese Schaltfläche im Menü [Extras] ermöglicht die automatische Verlängerung von [Kundenaufträgen]. Das System prüft, welche [Aufträge] und [Zeiträume] für diesen [Fabrik-Account] verlängert werden können, und erstellt je nach Konfiguration neue [Aufträge] mit [Positionen], fügt [Positionen] zu bestehenden [Aufträgen] hinzu oder legt neue [Angebote] an. Die zugehörigen [Produktlizenzen] werden automatisch mit aktualisiert. **Nutzen:** Beschleunigt die periodische Verlängerung von [Kundenaufträgen] durch automatische Erstellung von [Aufträgen] und [Angeboten] sowie Aktualisierung der [Produktlizenzen]. Minimiert manuelle Fehler und spart Zeit bei wiederkehrenden [Kundenverlängerungen].

Lizenzen aktualisieren

KONTEXT:
Control: AccountUpdateLicences.ascx
Modul: Kunden
Tabelle: PM_FABRIK_ACCOUNT_T
Pfad: Property-Management/Projektmanagement/Kunden/Kunden
Section: "Lizenzen aktualisieren"
Typ: Extras-Menü-Button mit Batch-Verarbeitung
System-Name: ~/Controls/PM/AccountUpdateLicences.ascx

Über das Extras-Menü können Sie mit dem Button "Lizenzen aktualisieren" alle Lizenzschlüssel des aktuellen Accounts neu berechnen lassen. Die Funktion lädt alle Kundenprodukte des zugeordneten Debitors und prüft jeden Lizenzschlüssel einzeln. Für jedes Produkt wird ein neuer Lizenzschlüssel basierend auf den aktuellen Daten generiert und mit dem vorhandenen Schlüssel verglichen. Nur wenn sich der Schlüssel geändert hat, wird er gespeichert. Nach Abschluss zeigt das System eine Meldung mit der Anzahl aktualisierter Lizenzen und listet alle betroffenen Produkte auf. Diese Aktion ist nur notwendig, wenn Lizenzparameter oder Lizenzenden per Massenänderung angepasst wurden oder nach der Verlängerung eines Auftrags mit entsprechenden Lizenzfunktionen.

Nutzen: Sie können mit einem Klick alle Lizenzschlüssel eines Accounts konsistent aktualisieren, ohne jedes Produkt einzeln öffnen und speichern zu müssen. Dies spart erheblich Zeit bei Massenänderungen oder Vertragsverlängerungen, die mehrere Produkte betreffen. Die Funktion stellt sicher, dass alle Lizenzschlüssel den aktuellen Vertragsparametern entsprechen. Das System zeigt transparent, welche Produkte tatsächlich aktualisiert wurden, und meldet, wenn alle Lizenzen bereits aktuell sind. Durch die selektive Speicherung werden nur wirklich geänderte Datensätze aktualisiert.

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