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Angebote (CFF1)
Property-Management/Projektmanagement/Produkte u. Vertrieb/Angebote
Über dieses Formular können Sie Angebote an Bestandkunden und Interessenten verwalten. Die Angebote werden über die hinterlegten Produkte und Preise auf Basis der Standardpreise oder auch kundenspezifischer Preise erstellt und gedruckt.
Formularhilfe
Identifikation
In diesem Infobereich sind Angaben zur Identifikation des Datensatzes hinterlegt.
Gesellschaft | Gesellschaft, in dessen Namen das Angebot erstellt wurde. Diese Gesellschaft ist rechtlich die anbietende Organisation |
Angebotsnummer | Eingabe der Angebotsnummer. |
Empfänger des Angebots
Empfänger des Angebots
Auswahl des Interessenten dem das Angebot unterbreitet wird. |
Informationen
Nähere Informationen zum Angebot können in diesem Infobereich angegeben werden.
Ansprechpartner | Eingabe des Namens des Interessents. |
Datum | Auswahl des Datums, an dem das Angebot ausgestellt wurde. |
Leistungsinhalt | Eingabe des Leistungsumfangs, der im Angebot angeboten wird. |
Auswahl des Bearbeiters im eigenen Unternehmen. | |
gültig bis | Auswahl des Datums, bis zu dem das Angebot gültig ist. |
Angelegt in odoo? | Bitte geben Sie an, ob dieses Angebot in dem CRM-System odoo als Verkaufschance in der Pipeline angelegt wurde. |
Auswahl des Status des Angebots. | |
Technische ID des Auftrags |
Angebotssumme
Die Beträge, die für das Angebot gelten, werden in diesem Infobereich angezeigt. Sie ergeben sich aus den einzelnen Angebotspositionen, die im Infobereich "Angebotspositionen" aufgelistet sind.
Gesamtbetrag Netto [€] | Anzeige des Nettogesamtbetrags in Euro. |
Anzeige des Mehrwertsteuersatzes für das Angebot in Prozent. | |
MwSt. Betrag [€] | Anzeige des Betrags der Mehrwertsteuer in Euro. |
Gesamtbetrag Brutto [€] | Anzeige des Beuttogesamtbetrags in Euro. |
Angebotstexte
Angebotstexte
Einleitungstext | Langtext, als Ergänzung zur Beschreibung der Leistung, 1. Textfeld |
Abschlusstext | Langtext, als Ergänzung zur Beschreibung der Leistung, 2. Textfeld |
Anlagenliste | Langtext, als Ergänzung zur Beschreibung der Leistung, 3. Textfeld |
Logo drucken | Bei aktiviertem Feld wird das Logo automatisch gedruckt |
Planungswerte
None
Teilprojekt | Angabe des Teilprojekts, das mit diesem Angebot dem Kunden angeboten wird |
Leistungszeitraum von | Voraussichtlicher Beginn der Leistungen |
Leistungszeitraum bis | Voraussichtliches Ende der Leistungen |
In Finanzplanung berücksichtigen? | Angabe, on das Angebot im angegeben Leistungszeitraum in der Finanzplanung eingeplant werden soll. Der Wert des Angebots wird gleichmäßig auf die Monate des Leistungszeitraums verteilt. |
Angebotspositionen
Alle Angebotspositionen, die dem Angebot zugefügt wurden, werden in dieser Liste gezeigt. Über den Button "Position hinzufügen" können weitere Angebotspositionen angelegt werden.
Angebotsdokumente
Dokumente zum Angebot können hier hochgeladen werden.
HiddenLogic Amount
Diese Funktion berechnt die Summern innerhalb des Angebotes.
Leistungsspezifikation
Der Bericht "Leistungsspezifikationen" listet alle Angebotspositionen zusammen mit ihren Preisen auf und erstellt damit eine Übersicht über die Leistungen, die im Angebot inbegriffen sind. Außerdem wird der Gesamtbetrag für das Angebot ausgerechnet und angezeigt. Der Bericht befindet sich unter dem Button "Berichte" in der Arbeitsleiste des Formulars.
Leistungsspezifikation englisch
Bei diesem Bericht handelt es sich um den Bericht "Leistungsspezifikation" in englischer Sprache. Auch dieser Bericht wird in der Arbeitsleiste des Formulars mithilfe des Button "Berichte" abgerufen.
Angebot (Brief)
Dieser Bericht erzeugt ein Angebotsdokument in Briefform mit allen angegebenen Angebotspositionen. Er kann über den Button "Berichte" in der Arbeitsleiste des Formulars heruntergeladen werden.
Angebot (Brief) englisch
Bei diesem Bericht handelt es sich um eine englische Fassung des Berichts "Angebot (Brief)". Er kann ebenfalls in der Arbeitsleiste des Formulars über den Button "Berichte" generiert werden.
Angebot duplizieren
Angebot duplizieren
Auftrag erstellen
Diese Funktion stellt die Schaltfläche "Auftrag erstellen" im Menü "Extras" bereit. Erstelle einen zum Angebot passenden Auftrag, wenn der Kunde das Angebot angenommen hat.
Anwenderhilfe
Derzeit gibt es keine Elemente mit den ausgewählten Stichwörtern.
Administratorenhilfe
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Inbetriebnahme
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