Angebote (CFF1)
Property-Management/Projektmanagement/Produkte u. Vertrieb/Angebote
Erstelle und verwalte über dieses Formular professionelle Angebote an Bestandskunden und Interessenten. Stelle deine Angebote aus den hinterlegten Produkten und Preisen zusammen – wahlweise auf Basis der Standardpreise oder mit kundenspezifischen Konditionen. Die Angebote kannst du direkt drucken und bei Bedarf in der Finanzplanung berücksichtigen, um erwartete Umsätze zu planen und den Vertriebserfolg zu steuern.
Formularhilfe
Identifikation
Grundlegende Angaben zur eindeutigen Identifikation des Angebots. Lege hier die Angebotsnummer fest und bestimme, in welchem Namen deine Organisation das Angebot unterbreitet.
Gesellschaft | Gesellschaft, in deren Namen das Angebot rechtlich verbindlich erstellt wird. Diese Gesellschaft erscheint als anbietende Organisation auf dem Angebotsdokument und ist Vertragspartner. |
Angebotsnummer | Eindeutige Angebotsnummer zur Identifikation und Nachverfolgung des Angebots. Diese Nummer verwendest du in der Kommunikation mit dem Kunden und bei der späteren Auftragserfassung. |
Empfänger des Angebots
Bestimme den Empfänger deines Angebots. Wähle aus deinem Firmenverzeichnis den Bestandskunden oder Interessenten aus, dem du das Angebot unterbreiten möchtest.
Firma oder Organisation, an die das Angebot adressiert wird. Wähle hier den Empfänger aus deinem Firmenverzeichnis aus. Bei Auftragserteilung wird dieser automatisch als Debitor übernommen. |
Informationen
Detaillierte Angaben zum Angebot mit Ansprechpartner, Gültigkeit, Status und Verknüpfung zum CRM-System. Diese Informationen helfen dir bei der Nachverfolgung und Steuerung deines Vertriebsprozesses.
Ansprechpartner | Name des Ansprechpartners beim Kunden oder Interessenten, an den das Angebot gerichtet ist. Diese Person ist dein Hauptkontakt für Rückfragen und Verhandlungen. |
Datum | Datum der Angebotserstellung. Dieses Datum erscheint auf dem Angebotsdokument und markiert den Beginn der Gültigkeitsfrist. |
Leistungsinhalt | Kurzbeschreibung des Leistungsumfangs und der angebotenen Produkte oder Dienstleistungen. Diese Beschreibung gibt dem Empfänger einen schnellen Überblick über den Angebotsinhalt. |
Verantwortlicher Mitarbeiter in deinem Unternehmen, der das Angebot erstellt hat und als Ansprechpartner für den Kunden fungiert. | |
gültig bis | Datum, bis zu dem das Angebot gültig ist. Nach Ablauf dieser Frist erlischt die Bindung an die angebotenen Konditionen und Preise. |
Angelegt in odoo? | Kennzeichnung, ob dieses Angebot als Verkaufschance in deinem CRM-System odoo angelegt wurde. Diese Verknüpfung ermöglicht die durchgängige Nachverfolgung im Vertriebsprozess. |
Aktueller Bearbeitungsstatus des Angebots, z. B. "In Bearbeitung", "Versendet", "Beauftragt" oder "Abgelehnt". Der Status hilft dir, den Fortschritt im Vertriebsprozess zu verfolgen. | |
Verknüpfung zum Auftrag, der auf Basis dieses Angebots erteilt wurde. Diese Referenz ermöglicht die Nachverfolgung vom Angebot bis zur Auftragsabwicklung. |
Angebotssumme
Automatisch berechnete Gesamtbeträge des Angebots. Diese Summen ergeben sich aus den einzelnen Angebotspositionen und werden für das Angebotsdokument verwendet.
Gesamtbetrag Netto [€] | Gesamter Nettobetrag des Angebots als Summe aller Angebotspositionen ohne Mehrwertsteuer. Dieser Betrag ist die Basis für die Berechnung der Mehrwertsteuer. |
Der Mehrwertsteuersatz bestimmt die Höhe der zu berechnenden Mehrwertsteuer für das Angebot. Die Auswahl des korrekten Satzes (z.B. 19% oder 7%) ist entscheidend für die genaue Kalkulation der Angebotssumme und die steuerliche Korrektheit des Angebots. | |
MwSt. Betrag [€] | Berechneter Betrag der Mehrwertsteuer in Euro. Dieser Wert ergibt sich aus dem Nettobetrag multipliziert mit dem Mehrwertsteuersatz. |
Gesamtbetrag Brutto [€] | Gesamter Bruttobetrag des Angebots inklusive Mehrwertsteuer. Dies ist der Endbetrag, den der Kunde bei Auftragserteilung zu zahlen hat. |
Angebotstexte
Freitextfelder für individuelle Angebotsinhalte und Formatierungsoptionen. Gestalte hier die Rahmung deiner Angebotsposition mit Einleitung, Abschlussformulierungen und Anlagenverzeichnis.
Einleitungstext | Einleitender Text für das Angebot, z. B. Begrüßung, Bezugnahme auf Gespräche oder allgemeine Informationen zum Leistungsumfang. Dieser Text erscheint vor den Angebotspositionen. |
Abschlusstext | Abschließender Text für das Angebot mit Danksagung, Hinweisen zu Zahlungsbedingungen, Lieferzeiten oder Kontaktinformationen. Dieser Text erscheint nach den Angebotspositionen. |
Anlagenliste | Auflistung der dem Angebot beigefügten Dokumente, z. B. Produktbeschreibungen, Referenzen, technische Datenblätter oder AGBs. Diese Liste hilft dem Kunden, den Angebotsumfang vollständig zu erfassen. |
Logo drucken | Aktiviere diese Option, um dein Firmenlogo automatisch im Angebotsdokument zu drucken. Das Logo erscheint dann im Kopfbereich des Dokuments. |
Planungswerte
Zeitliche und projektbezogene Planungsangaben für die Integration des Angebots in deine Finanzplanung. Definiere hier den Leistungszeitraum und steuere, ob die erwarteten Umsätze in die Finanzplanung einfließen sollen.
Teilprojekt | Zuordnung zu einem Teilprojekt oder Projektvorhaben, das mit diesem Angebot dem Kunden angeboten wird. Diese Verknüpfung ermöglicht die projektbezogene Auswertung und Planung. |
Leistungszeitraum von | Voraussichtlicher Beginn der Leistungserbringung. Dieses Datum markiert den Start des Zeitraums, in dem die angebotenen Leistungen erbracht werden. |
Leistungszeitraum bis | Voraussichtliches Ende der Leistungserbringung. Dieses Datum markiert den Abschluss des Zeitraums, in dem die angebotenen Leistungen erbracht werden. |
In Finanzplanung berücksichtigen? | Aktiviere diese Option, um das Angebot als erwarteten Umsatz in die Finanzplanung aufzunehmen. Der Angebotswert wird dabei gleichmäßig auf die Monate des Leistungszeitraums verteilt, sodass du eine realistische monatliche Planung erhältst. |
Angebotspositionen
Alle Angebotspositionen, die dem Angebot zugefügt wurden, werden in dieser Liste gezeigt. Über den Button "Position hinzufügen" können weitere Angebotspositionen angelegt werden.
Angebotsdokumente
Dokumente zum Angebot können hier hochgeladen werden.
HiddenLogic Amount
Dieses Modul führt automatische Berechnungen für die Beträge in Angeboten durch und arbeitet unsichtbar im Hintergrund. Es stellt sicher, dass alle monetären Werte innerhalb eines Angebots korrekt ermittelt und aktualisiert werden, ohne dass Sie manuelle Berechnungen durchführen müssen.
Die Berechnungslogik ermittelt zunächst den Nettobetrag durch Summierung aller Angebotspositionen. Anschließend wird basierend auf dem ausgewählten Mehrwertsteuersatz der Mehrwertsteuerbetrag berechnet und zum Nettobetrag addiert, um den Bruttobetrag zu erhalten. Diese Berechnungen erfolgen automatisch beim Speichern des Angebots oder bei Änderungen an den Angebotspositionen.
Das Control sorgt dafür, dass die Felder für Nettobetrag, Mehrwertsteuerbetrag und Bruttobetrag stets konsistent und aktuell sind. Alle Beträge werden in der korrekten Währungsformatierung angezeigt. Die Berechnungslogik berücksichtigt dabei unterschiedliche Mehrwertsteuersätze und stellt sicher, dass auch bei komplexen Angeboten mit mehreren Positionen alle Summen korrekt ermittelt werden.
Leistungsspezifikation
Der Bericht "Leistungsspezifikationen" listet alle Angebotspositionen zusammen mit ihren Preisen auf und erstellt damit eine Übersicht über die Leistungen, die im Angebot inbegriffen sind. Außerdem wird der Gesamtbetrag für das Angebot ausgerechnet und angezeigt. Der Bericht befindet sich unter dem Button "Berichte" in der Arbeitsleiste des Formulars.
Leistungsspezifikation englisch
Bei diesem Bericht handelt es sich um den Bericht "Leistungsspezifikation" in englischer Sprache. Auch dieser Bericht wird in der Arbeitsleiste des Formulars mithilfe des Button "Berichte" abgerufen.
Angebot (Brief)
Dieser Bericht erzeugt ein Angebotsdokument in Briefform mit allen angegebenen Angebotspositionen. Er kann über den Button "Berichte" in der Arbeitsleiste des Formulars heruntergeladen werden.
Angebot (Brief) englisch
Bei diesem Bericht handelt es sich um eine englische Fassung des Berichts "Angebot (Brief)". Er kann ebenfalls in der Arbeitsleiste des Formulars über den Button "Berichte" generiert werden.
Angebot duplizieren
Angebot duplizieren
Auftrag erstellen
Diese Funktion ermöglicht die Umwandlung eines Angebots in einen verbindlichen Auftrag. Sie finden den Button [Auftrag erstellen] in der Symbolleiste unter [Extras]. Nach dem Klick öffnet sich ein Fenster, in dem Sie das Auftragsdatum eingeben. Das System erstellt dann automatisch einen Auftrag mit allen Angebotspositionen und zeigt die neue Auftragsnummer an. Wichtig: Aus jedem Angebot kann nur einmal ein Auftrag erstellt werden. Wurde bereits ein Auftrag angelegt, ist der Button deaktiviert und zeigt die bestehende Auftragsnummer.
Nutzen: Sie sparen Zeit, da alle Angebotsdaten automatisch in den Auftrag übernommen werden. Die Duplikatsprüfung verhindert versehentliche Mehrfachaufträge und stellt sicher, dass jedes Angebot nur einmal beauftragt wird.
Anwenderhilfe
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Administratorenhilfe
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Inbetriebnahme
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