Auftrag

Anzeige des Auftrags, für den eine Auftragsposition angelegt wird.

Position

Eindeutige Nummer zur Identifikation einer einzelnen Position innerhalb eines Auftrags. Die fortlaufende Nummerierung ermöglicht eine klare Zuordnung und Reihenfolge der Auftragspositionen, was für die korrekte Abwicklung und das Projektmanagement unerlässlich ist.

Positionstext

Hier wird der detaillierte Text für die einzelne Auftragsposition erfasst. Diese Beschreibung erscheint auf dem Auftragsdokument und ist entscheidend für die korrekte Identifikation und Ausführung der beauftragten Leistung oder des Produkts. Eine präzise und vollständige Eingabe ist essenziell für die reibungslose Projektabwicklung.

Sachkonto

Wähle hier das Sachkonto aus, das für die Rechnungsstellung verwendet werden soll.

Kostenstelle

Lege die Kostenstelle fest, über welche diese Auftragsposition abgerechent werden soll. Die Kostenstelle wird automatisch in die Ausgangsrechnungsposition übertragen.

Produkt

Wähle das Produkt aus, das mit dieser Auftragsposition betroffen ist.

Menge

Gib hier die Menge passend zur Einheit an für die Auftragsposition. Der Gesamtpreis wird sich auf Basis dieser Menge, multipliziert mit dem Einheitspreis, ermitteln.

Einheit

An dieser Stelle wird die Einheit eingetragen, die für diese Position verwendet wird. Die Einheit wird ebenfalls auf der Ausgangsrechnung abgezeigt.

Lizenzpreis [€]

An dieser Stelle wird der automatisch ermittelte Listenpreis für das Produkt ausgegeben. Hierbei werden nur gültige Produktpreise unter Berücksichtigung von kundenspezifischen Preisen verwendet.

Abweichung gegenüber dem Listenpreis [%]

Hier wird die automatisch ermittelte Differenz zwischen dem Produktpreis und dem Preis der Auftragsposition in % ermittelt. Dies wird oft als Rabatt gekennzeichnet.

Einzelpreis [€]

Gib hier den Einzelpreis der Auftragsposition an, der multipliziert mit der Menge den Gesamtpreis ergeben wird.

Gesamtwert Netto [€]

Dieser Wert repräsentiert den Nettobetrag einer einzelnen Auftragsposition in Euro. Er ist entscheidend für die Berechnung des Gesamtwertes des Auftrags und dient als Grundlage für die Budgetplanung und Rentabilitätsanalyse des Projekts.

Festpreis

Angabe, ob es sich bei dieser Angebotsposition um einen Festpreis handelt oder nicht.

Freigabe Abrechnung

Lege hier fest, ob diese Auftragsposition für die Abrechnung freigegeben ist. Nur Positionen, bei denen dieses Merkmal aktiviert ist, werden im automatischen Rechnungslauf berücksichtigt.

Abrechnungstyp

Wähle hier aus, wie die Auftragsposition später abgerechnet werden soll. Regelabrechnungen werden im angegebenen Intervall zur Abrechnung vorgeschlagen, Leistungsabrechnungen immer dann, wenn noch nicht abgerechnete Leistungen vorhanden sind und Pauschalabrechnungen werden solange für jede Rechnung vorgeschlagen, bis die Auftragsposition auf "erledigt" gesetzt wird.

Abrechnungsintervall [Monate]

Obsoletes Merkmal - nicht mehr verwenden

Abrechnung von

Lege fest, ab wann eine Regelabrechnung für diese Auftragsposition starten wird.

Abrechnung bis

Lege fest, bis wann eine Regelabrechnung für diese Auftragsposition dauern soll.

Mindestabrechnung [h]

Gib hier an, auf welchen Wert ein Leistungsnachweis bei Erstellen der Rechnung mindestnes gerundet wird.

Leistungsnachweise ausweisen?

Wähle aus, ob die Rechnungsnachweise die aus Leistungsnachweisen zu diesem Auftrag erzeugt werden, das Attribut "Leistungsnachweis drucken" gesetzt haben werden. Nur solche werden im Anhang zur Rechnung ausgegeben.

Mitarbeiternamen angeben

Gib hier an, ob der Mitarbeitername bei der Ausgabe von Leistungsnachweisen mit ausgegeben werden soll.

Position erledigt

Durch Aktivierung dieser Option wird die Auftragspositon als erledigt gekennzeichnet. Sie wird nicht mehr für weitere Rechnungen vorgeschlagen und zugeordnete EANs sind nicht mehr für die Zeiterfassung verwendbar.